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        2020年中国印制电路板行业发展现状及发展趋势预测(图)

        观产业

        中商产业研究院2019-12-17

        中商情报网讯:印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称“PCB”)又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,它不仅为电子元器件提供固定装配的机械支撑、布线和电气连接等,同时也为自动锡焊提供阻焊图形,承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等多项功能。印制电路板一般可以分为单面板、双层板、多层板、HDI板、特殊板、挠性板、IC载板等主要细分种类。

        资料来源:中商产业研究院整理

        从产业链环节看,印制电路板产业处于电子信息制造业的上游。印制电路板上游主要包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片等原材料的生产,下游广泛应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗设备、航空航天等电子信息制造业的众多细分领域,其制造品质不仅直接影响电子信息产品的可靠性,而且影响电子元器件之间信号传输的完整性。作为电子信息产品不可或缺的基础组件,印制电路板被称为“电子产品之母”。

        资料来源:中商产业研究院整理

        国家鼓励印制电路板产业发展

        印制电路板是现代电子设备中必不可少的基础组件,是各种电子整机产品的重要组成部分,在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义,因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对印制电路板行业进行扶持和鼓励。尤其是2018年国家统计局发布《战略性新兴产业分类(2018)》,将“高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。

        资料来源:中商产业研究院整理

        中国大陆PCB产值不断扩大

        2000年之后,随着以电子信息产业为首的制造业向亚太区域转移,全球PCB制造中心在亚太地区快速壮大,中国PCB产值增速显着,中国PCB产业地位持续加强。根据Prismark数据,中国大陆地区PCB产值由2014年的261亿美元增长至2018年的327亿美元,年均复合增长率为5.8%,预计2023年产值将达到406亿美元。

        数据来源:Prismark、中商产业研究院整理

        中国PCB行业进入高质量发展阶段

        尽管日韩厂商开始投资越南、印度、泰国等东南亚地区,但中国大陆具备稳定的内需增长和完善的产业配套,上下游的快速发展共同推动中国大陆PCB份额的持续提升。经过多年的发展和积累,中国PCB行业已经实现了“铜箔、玻纤布、环氧树脂→覆铜板→PCB”的完整产业链布局,具备了相关需求的配套能力,并且已形成一批具有一定规模和竞争力的本土厂商。随着我国经济发展迈入新常态,我国PCB产业也由要素驱动、投资驱动的高增长阶段转向创新驱动、产业不断优化升级的高质量发展阶段。

        中国PCB行业企业竞争激烈

        国内PCB行业与全球市场呈现出一致性,市场较为分散、竞争充分,一方面,全球市场占据领导地位的台资、日资企业大部分在国内设有子公司,另一方面,国内本土企业不断壮大、竞争力日益增强。

        资料来源:CPCA、中商产业研究院整理

        根据CPCA公布的第十八届(2018)中国电子电路排行榜,2018年中国内资PCB企业排名前十的企业如下:苏州东山精密制造股份有限公司、深南电路股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、胜宏科技(惠州)股份有限公司、深圳市五株科技股份有限公司、汕头超声印制板公司、珠海方正印刷电路板发展有限公司、厦门弘信电子科技股份有限公司。

        产业分布逐渐从沿海向内陆辐射

        目前中国大陆PCB企业受产业集群效应影响,主要分布在珠三角、长三角等电子信息产业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输和水、电条件的区域。根据广东省电路板行业协会统计,广东省占中国大陆PCB总产值的60%左右,且PCB百强企业和上市公司数量均处于绝对领先地位。

        近几年,随着广东省劳动力成本上升、环保要求不断提高以及内陆地区出台相关支持政策等因素影响,PCB产业开始逐步向内陆产业条件较好的省市转移,尤其是江西、湖南、湖北等经济产业带的PCB产能呈现快速增长的发展势头。江西省作为沿海城市向中部延伸的重要地带,兼具独特的地理位置优势以及丰富的水资源,加上地方政府大力推动电子信息产业相关的招商引资,逐渐成为沿海城市PCB企业主要转移基地。

        PCB企业的内迁有助于充分利用各地区的不同优势、完善资源优化配置,是促进PCB企业实现良好的成本管控、保持竞争优势的重要举措。未来,中西部地区将有望建立、完善PCB相关产业链,逐渐发展成主要生产制造基地,同时推动珠三角、长三角等地区转型成为更加高端的PCB研发制造中心。

        PCB行业存在两大发展趋势

        1、国内企业不断创新,提高中高端产品市场份额

        印制电路板制造业作为电子信息产业的重要组成部分,受到国家产业政策的大力支持。2017年2月国家发改委公布的2016年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。2017年6月国家发改委、商务部公布的《外商投资产业指导目录》(2017年修订),明确将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板”列入鼓励外商投资产业目录。国家相关产业政策的逐步推出,为国内印制电路板行业高端化发展奠定了坚实的政策基础。

        近年来,消费电子、工业控制、汽车电子、医疗设备等电子信息领域的设备持续朝轻薄、智能化方向发展,同时信息传输速率加快、功能元件数增多,因此对PCB的高端产品要求不断提高。在新阶段下,PCB不断往高系统集成化、高性能化发展。根据Prismark数据,未来国内高技术含量PCB将高速发展,以IC载板为例,2016-2021年国内IC载板产值复合增速预计为3.55%,远超0.14%的全球增速,未来中高端PCB的国产化进口替代将是行业发展的主要方向之一。

        2、自动化生产、规模效应、环保等要素推动行业集中化

        近年来,全球及中国的PCB产业增长速度趋于平稳。在产品类型上,全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢,不断缩小体积、提高性能,以适应下游各电子设备行业的发展,这就意味着企业在技术研发以及设备上的投入将进一步增加。在生产效率上,国内劳动力成本不断上升、竞争日趋激烈,提效率、降成本成为PCB企业所面临的重要问题,因此,自动化、智能化生产正在成为PCB产业升级的方向。在当前市场竞争环境下,中小型的PCB企业往往面临较大的资金压力,领先的PCB企业则通过上市融资等方式,获得长足的发展。近5年,国内排名靠前的PCB企业通过资本市场获得充足的资金后,不断提高生产规模、创新产品工艺,获取更多订单,市场份额进一步集中。

        此外,近年来全社会环保意识不断增强,《环保税法》于2018年1月1日施行标准更加严格,环保部门持续加大环保治理的监管力度,PCB企业环保投入随之加大。长期来看,环保政策趋严有利于PCB行业进一步规范,为生产经营符合环保规范的企业提供更大市场空间,加速PCB产业集中度的提升。

        更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国印制电路板行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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